蚩尤带着他８１个兄弟来到北俱芦洲，见到了刑天，说出想法，刑天一听也很是心动，但想到共工和老师的话，却是又不敢轻易答应，最后决定让蚩尤和族人说，愿意去的去，不愿意的留下。不少巫人跟着蚩尤离开。
蚩尤带着巫人回去后，就直接向轩辕下战书，一路打去。轩辕征召各族族长兵马讨伐蚩尤。历经15旬后，也未能打败蚩尤，只好退兵。
为此轩辕忧心仲仲，日夜盼望能有贤哲辅佐他，以灭蚩尤。有人提出请圣师前来，轩辕叹气：“我连共主都当不好，如何有面目见老师，再说怎么可以为我共主之位，劳烦老师出手。”大家沉默不语想到：找圣师帮忙好像是不大好，都是自己人之争，如何劳得圣师出手，也觉得没有脸面去说。
有一天晚上，轩辕梦见大风吹走了天下的尘垢。接着又梦见一个人手执千钧之弩驱羊数万群。醒来后，心觉奇怪。暗想，风，号令而为主；垢，是土解化清，天下难道有姓风名后的人吗?千钧之弩，是希望为能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道有姓力名牧的人不成?于是便派部下在天下到处访寻这两个人。结果在海隅找到了风后，在泽边找到了力牧。轩辕以风后为相，力牧为将，开始大举进攻蚩尤。
在涿鹿郊野，两军摆开阵势大战。蚩尤布下百里大雾，三日三夜不散，至使轩辕兵士辨不清方向。黄帝便令风后造指南车，暂时收兵。
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